中原江湖，“老伯”孙玉伯（刘德凯饰）的孙府与万鹏王（刘永饰）的十二飞鹏帮相互对峙。老伯膝下一子孙剑（于洪亮饰）、一女孙小蝶（陈意涵饰），两大股肱之臣，以及得力助手律香川（黄维德饰），还有一处秘密打探江湖动静的基地“快活林”。“快活林”的负责人高寄萍（王艳饰），人称“高老大”，手下有四名秘密杀手：叶翔（贺刚饰）、石群（张昊饰）、孟星魂（陈楚河饰）和小何（郭鑫饰）。高老大因恼怒老伯的遗弃，而指派孟星魂刺杀老伯之命。本欲结束杀手生涯的孟星魂，却卷入了一个个背叛阴谋之中。他与孙小蝶的情路也一波三折。然而在兄弟、朋友的帮助下，孟星魂凭借高超的武功和过人的智慧，揭穿并粉碎种种阴谋。江湖两大帮派均损失惨重，遂各自收兵、休养生息，江湖复归暂时的平静。
恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……
萧十一郎（严屹宽 饰）是江湖中大名鼎鼎的大盗，他同风四娘（李依晓 饰）联手，想要盗得失传多年的神器割鹿刀。沈璧君（甘婷婷 饰）是武林盟主沈飞云（王艺曈 饰）的女儿，她即将和连城璧（朱一龙 饰）订婚，而沈璧君的嫁妆正是这割鹿刀。曾经，年幼的萧十一郎和沈璧君之间有着一段两小无猜的美好时光，如今两人重逢，命运的齿轮就此转动。
数尽江湖千万峰 不及浩瀚吾心胸,走遍中原到南疆 看我大翼展雄风,莫道崎岖路难通 明日青山又几重,人生运命各不同 但求屹立天地中,势似奔雷 威震山河动 剑如白虹 出鞘追元凶,也有情深处 何必相约再相逢,自古英雄多寂寞 将相本无种,好男儿莫蹉跎青春 看天蚕再变彩云飞扬 .....
