影片的故事发生在一个风云变幻的年代（1999~2000年），讲述了一个身怀绝技的保镖，因为一时受到利益的蛊惑，背叛了昔日的伙伴，用自己的余生保护爱人、偿还罪恶的故事。

某集团董事长成杰（包贝尔 饰）受“大师”指点，需与一名女子发生关系为自己转运；他将目标锁定为自己公司员工“单亲妈妈”韩梅，强暴伤害其致植物人，事后却在媒体面前谎称是对方勾引自己，并让怀孕的妻子配合演戏，成功扭转舆论。韩梅的姐妹女警邱一昭（蒋璐霞 饰）坚信成杰在说谎并开启调查，在取证过程中受到恶势力的重重阻碍，而成杰人面兽心的丑恶面目也逐渐浮出水面，为姐妹也为正义，即便步步身陷险境，她仍决意与对方死磕到底！

云南边陲小镇南德的缉毒女警安心（赵薇）的生命中一共出现过4个男人，铁军（陈建斌）、毛杰（谢霆锋）、杨瑞（柳云龙）先后令她的心泛起过涟漪，而作为长辈的潘队（孙海英），则始终当她是孩子，对她的生活照顾有加。

青年画家刘继良带着未婚妻林月琪去原始森林中写生，不料走迷了路，误入了迷魂谷。在寻找出路的途中，先后遇到因病被同伙们抛弃的在逃犯夜猫子和个体商贩小发子，以及土特产收购员孙昌德，他们也都是因为迷了路被困在这迷魂谷里。于是，五个人开始结伴寻找出山路径。忽然，林月琪无意中发现了一棵大人参。就在这时，林中突然飘起大雾，他们急忙躲进一个山洞。人参的出现，在这个小小的群体中产生了异科寻常的作用，使每个人看到了彼此的灵魂。阴险的孙昌德唆使贪财的小发子偷走人参，自己紧随其后，趁小发子不备凶残地将小发子砍死，取出人参想要溜走。哪知，夜猫子早已目睹了他的行径，一刀将孙昌德刺倒，把人参揣入了自己的腰包。夜猫子的病更重了，善良的月琪尽自己的能力去关心、照顾他。夜猫子自知病重无法走出森林，在月琪真诚美好心灵的感如下，把人参交给了月琪。望着手中这棵沾满了鲜血的人参，月琪心里很不平静，她要带着人参去公安局报案。夜料刘继良也对这棵人参产生了邪念，一心想把它据为己有。一对恋人发生了争执，两人的矛盾越来越大，终于，自私的刘继良趁月琪发烧昏迷之机，无情地将她抛弃在林中，自己带走了人参。正当刘继良跌跌撞撞地走到了森林的边缘，一把匕首逼住了他，此人就是孙昌德。原来，夜猫子并未将他刺死，受了伤的他逃出森林，狡诈地向公安局谎报案情，自己又溜回来窥伺人参。面对被公安干警救出森林的月琪，刘继良--这个伪君子无力地瘫倒在地上。

广州末代西关小姐潘梦蝶，曾是一位绝代佳人，如今住在西关大屋中。在将近一个世纪的时间长河里，她坚守着自己的爱情，坚守着家族的秘密，坚守着属于她自己的祖屋……社区民警马思鹏是一位身手矫健、头脑聪颖、乐于助人的人民警察。他接到了一桩名为“代号西关小姐”的涉毒案件。在调查的过程中，马思鹏结识潘梦蝶及其后人叶伊西。随着案件的深入，许多不为人知的秘密随之解开，一场关于警民、亲情、血缘等复杂情感的生死较量即将展开……

韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张，他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部，甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩（赵震雄 饰）从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的徐永乐（柳俊烈 饰），经过审讯得知，徐原本负责与盘踞在国外的毒枭霖（金柱赫 饰）接洽，因提前回国而误卷入组织清洗之中。赵组长将计就计，决定周旋在李先生和霖中间上演双簧，以将贩毒组织连根拔起。这一过程险象环生，危机不断，而真正的李先生却还未显现出他真实的用心……

香港发生连环爆炸案，令全城人心惶惶。前拆弹专家潘乘风（刘德华 饰）昏迷于案发现场，被警方列为头号嫌疑犯，怀疑他跟邪恶组织“复生会”有密切联系。苏醒后的潘乘风，面对警方施压式的盘问和牢狱之灾，决定逃走亲自查明真相。在孤立无援的绝路上，潘乘风找他的战友拆弹专家董卓文（刘青云 饰）协助，但由于二人陷入黑白不明的矛盾状况，董卓文必须在公私之间作出抉择;基于出生入死的友情，他决定向挚友伸出援手。同时，潘乘风前女友庞玲（倪妮 饰），现为反恐特勤部队总督察，急于查出连环爆炸案的幕后黑手，以确保市民安全，她说服潘乘风尝试接触”复生会”，了解这神秘组织的下一步恐袭计划，以证明他的清白。然而，令潘乘风最意想不到的是揭破真相就如拆除炸弹般危险艰巨，在争分夺秒中随时送命……