亚当是一名15岁的少年，他有一个奇怪的特点，他的身体会根据周围人的嘲笑和负面评论而发生变化。他身体的变化不断累积，使他原本就复杂的生活更加复杂。
泰莎（约瑟芬·兰福德 Josephine Langford 饰）是一位向来循规蹈矩的女生，在父母眼里，她是听话乖巧的好女儿，在男友眼里，她是体贴懂事的好女友，在老师眼里，她是守规矩讲礼貌的好学生，这样一个女孩，在她踏进大学校园后，邂逅了名为哈丁（赫洛·费因斯·提芬 Hero Fiennes Tiffin 饰）的男孩。 哈丁和泰莎所见过的所有男生都不一样，他有着桀骜不驯的眼神，花哨夸张的外表，做事情也向来不拘一格。泰莎对哈丁的第一印象并不好，但随着时间的推移，他身上某些独特的气质渐渐的吸引了泰莎，她开始渴望成为像他一样自由的人。在阴差阳错之中，泰莎和哈丁接吻了，之后哈丁飘忽不定的态度反而让泰莎对他更加的沉迷。
身兼演员、监制多种身份的丹麦导演索伦·朱尔·彼得森，这回自编自导首部剧情长片，讲述两名在荒郊野外加油站值大夜班的女员工，随着怪客逐一上门，怪事陆续发生，她们才惊觉自己登上虐杀直播秀。影片巧妙将网路与窥看文化，放大成直播观众与屠杀者的共谋，鞭辟入里却又紧张万分，全片加起来不到五个场景，却毫无冷场，最后的结局更让人不寒而栗。
座头市无法忘记童年的记忆，急忙前往妙义山观看今年的第一个日出。途中，他偶然收到了一位自称信介的旅行者的信，并将其交给了笠间旅馆武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇见了正在探望失踪父亲的大崎。与此同时，当地老板甚平看到喜剧演员们的进步，要求他们送来40-60次。客栈里的艺人们很生气，但是对于绑在县令和鹿岛身上的两条腿的草吉却没有什么办法。一天晚上，信介回到了武藏屋。信介在大观甚平的命令下杀死了大崎的父亲，大崎的父亲将案件强行提交给江户。然而，他向甚平承诺的自己与县令很熟悉的承诺却遭到了破坏，他在追兵的包围下逃到了一家旅馆。然而，心狠手辣的甚平却重重地砍倒了信介。就连偶然听到这件事的一，也没有勇气向对此一无所知的大崎透露真相。某天，一前往赌场探望甚平，并利用自己的特长居合紫里识破了骗子，并击败了甚平、鹿岛县令等人。然而，在场的鹿岛保镖大木却识破了鹿岛城的杀机。由于担心被甚平盯上的大崎的安全，一向保留着在酒吧遇见的父亲记忆的老人义十提供了帮助。然而，义州因为甚平想要酒而将咲卖给了他。一独自前往检查站营救被困在县令家中的大崎。座头市的致命剑因愤怒而颤抖，击倒了鹿岛、甚平等人，并安全救出了大崎。这是新年的第一天，太阳将城市孤零零的影子涂成红色。
