影片讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代，青春有别样的色彩，这群年轻人感受着单纯的爱情和友情，懵懂地探寻着艺术和理想，所有的问题还没来得及找到答案，毕业时节已匆匆而至，喧闹不再，离别上演。在青春的尾巴上，谁也无法选择停在原地，夹在传统与现代之间的他（她）们，必须去决定自己要成为怎样的人。
古代，京都有一武士（三国连太郎饰），他遗弃了结发妻子，出门远游，又结了婚。第二个妻子不懂爱情而又任性。武士怀念原来的妻子，又回到京都。他的妻子一直在等待他。他向妻子述说着睡着了。第二天醒来时，发现睡在他身边的不是妻子，而是一堆白骨。此时一团黑发向他身上缠来，越缠越紧，直到把他缠死。
