故事发生在一个位于美国的宁静小镇中，女孩蒂温（米莎·巴顿 Mischa Barton 饰）跟随父母来到了这里。美丽的风景和宜人的气候让蒂温充分感受到了乡村生活的快乐和宁静，但来自于大人们的所谓的在村外的树林里住着可怕巫师的警告也给蒂温小小的心灵带来的阴影。抵挡不住好奇心作祟，蒂温偷偷的只身来到了森林，在这里，她没有遇见巫师，却遇见了一个名叫查恩（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰）的神秘男孩。
根据中国古典名著《聊斋志异》改编。
青年阿拉丁（凯文·亚当斯 Kev Adams 饰）在一次偶然的事件中得到一把神灯，触摸这把神灯就会出现一位神仙来满足他的愿望，穷小伙阿拉丁爱上了王国的公主（凡妮莎·吉德 Vanessa Guide 饰），但邪恶的魔法师百般阻挠……
