马飞龙（黄子华 饰）是马家雷拳第十九代传人，却因一次意外中，于街头众目睽睽下被一名女途人击倒，而大出洋相，一夜之间身败名裂，沦为“乜代宗师”。后来马飞龙从记者口中知道女途人大有来头，原来她是香港拳坛传奇人物，曾经拥有四十场不败纪录的奇女子—陈真（刘心悠 饰）！
1950年夏天，萨拉热窝六岁男孩马尔克（Moreno D'E Bartolli 饰）的生活中除了伙伴与足球，还时常见到成年人小心翼翼的举止。父亲米萨（Miki Manojlovic 饰）为人风流，与一位女体育教师有染但又毫无拆散自己家庭的打算，一家四口的生活温馨而又波澜不惊。不久马尔克小伙伴的父亲被人带走，米萨则因不合时宜的言论被大舅调查，并被派到矿场劳改，父亲在马尔克割包皮的那天离开，母亲对马尔克说爸爸出差去了。父亲的矿场生涯终于结束，一家三口迁往小镇兹沃尔尼克与父亲团聚。父亲在小镇工作之余，又恢复了偷食的习惯，马尔克也结识了新的伙伴——医生的小女儿玛莎。但回到萨拉热窝的日子仍然遥遥无期。在当地的国庆典礼上，马尔克被选为献礼的少先队员，结果马尔克上台时也说错了话……本片获1985年金棕榈奖、影评人费比西奖。
一名年轻女子在婴儿时期被遗弃在墓地，身上裹着一块写有撒旦符号的布，她试图寻找自己的出身，但当她越来越接近答案时，一个邪恶的灵魂却让她离开。
