一位自称良子的美女，委托绰号“悟空”的原刑警风林寺悟空在3天内找到她的哥哥。对这件事感到不快的悟空，不久得到了她的哥哥龙已于15年前死亡的消息。但良子坚持哥哥还活着。就像她说的那样，龙变成了兽人化状态的机器人，继续活着…...本片是寺泽武一原作漫画改编的硬科幻OVA《午夜之眼》第2部。和前作一样，导演依然由动画版《妖兽都市》的川尻善昭担任。
林盈蝶是个孤儿，自尊、自爱。在歌厅卖唱，洁身自好。她爱身为警察副局长的李世豪，当得知李世豪必须缔结政治婚姻，不肯屈当情人，宁可忍痛离开他。这时，好友文瑞被控谋杀入狱，她为她奔走翻案，却无果，得知自己身患绝症，便到警察局“自首”，顶替文瑞去死。不久发现自己根本没有得绝症，不过是文瑞和世豪的妻子裴璇联合设计圈套！盈蝶愤怒文瑞的狠心和自私，她靠狱警朋友的帮忙逃出死牢，出现在文瑞的婚礼上，向昔日好友讨回公道！最后，盈蝶的宽容和善良感动了李世豪，找回清白的同时，也收获了圆满的爱情。
