故事发生在七年前，当时乌丸京子（前田敦子饰）和八神妙子（樱庭奈奈美饰）还是帝都医科大学的学生。妙子在乌丸的邀请下，参加了一场有两位执业医师参加的联谊会。结果，妙子的大学同学藤木圭介（成田亮饰）恰好在那里打工，并出现在她们的餐桌旁担任服务员。不久，妙子和乌丸起身去洗手间时，两位医师开始出现可疑行为。一直暗中观察餐桌上发生的一切的藤木，能否保护妙子她们？究竟是与藤木的“某个瞬间”打动了妙子的心？这便是藤木和妙子之间爱情的开端。
该剧全面展示了旧社会江湖艺人的生活艰辛、喜怒哀乐，展现出江湖艺人台前幕后的点点滴滴。使观众能够从中了解到江湖规矩、行业规矩、舞台规矩等鲜为人知的行业特点。以及艺人如何学艺、练功直到成材的艰辛过程。师父如何给徒弟单独“过活”、“说活”(教授相声节目)同时向观众说明了口传心受这种所谓过时的教学方式对传承相声这门传统艺术的必要性。剧中涉及到相声、鼓曲、戏曲、评书、魔术、杂耍、摔交等各个艺术门类，从而证明相声是一门综合艺术。剧中还展现了艺人之间的相亲、相斥、相爱的微妙关系，把人性最本质的弱点给予了赤裸裸的揭露。
三起骇人听闻的谋杀案。三通不同的911报警电话。三名报警人都声称自己无辜——但对警方来说，这通电话所能揭示的远不止案件事实。找出谁才是911中伪装的真正凶手：凶手打来的电话是谁的？
