长安，青楼醉月教坊发生火灾，头牌镜月被烧死。原本是一个不足为奇的案件，却惊动了神策军护军中尉大太监杨文仙亲自出马。大理寺裴准请求江湖好友苏燕南帮忙查案。苏发现这背后有一个更大的阴谋……
杜涛带着自己的梦想来到一个繁华的大都市，他站在一张印着‘功夫之星’全国演员海选的大海报前踌躇满志。但是刚刚起步的他处处碰壁，受尽了各种艰苦和嘲讽。在做保安期间虽出于正义救了女孩子萱，却也因此又丢了工作。 子萱是在某演艺公司做化妆，于是介绍杜涛在剧组里做替身和特技演员。在剧组工作之余，他找到了一份武术教练的工作，只有这样才能在这个城市生存下去。杜涛就任教练期间，他所面临是一群几乎不学无术的十几岁孩子，而且武馆馆长责令他必须在该界的武术比赛中让孩子们有所突破，否则这份工作也难以长久。 子萱和杜涛之间渐生情谊，在一次演武替中被一个导演看中，并立即决定他就是下部电影的主角。子萱和杜涛顿时高兴的大肆欢庆，但很快导演又告诉他取消他的主角，一时间杜涛意志消沉，却也因此深深的感染了孩子们决心用功练习，终于夺得了比赛冠军。 杜涛第一次来到了子萱的家中面见她的父母，却被子萱父亲一口拒绝，并搬出了他满意的乘龙快婿陆明。陆明各方条件都要比杜涛有优势，所以杜涛感情也到了崩溃边缘。最后他下定决心参加‘功夫之星’的海选，尽管比赛中险象环生，他还是成为了最后当之无愧的功夫之星。
时值二战时期，一心希望参战却遭到母亲阻止的丹尼在叔叔的租房打工的时候认识一位木偶师，木偶师拥有让木偶自己动起来的神奇力量。而纳粹也看中了这种力量想夺为己用。好心的丹尼把木偶们带回在唐人街的自己家里修理，然而日本人和德国人已经混进去，纳粹大战木偶的故事就此展开......
