二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之 Masayuki Mori 饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田却说从中看到了她的苦闷。龟田来到大野家寄宿，得知大野即将成婚。
向來不按牌理出牌，只靠一張嘴和敏銳直覺就能破案的刑警東民，卻在飛黃騰達之際，被調到了搜查科。覺得莫名其妙的東民，只好與另一位刑警一起調查模特兒失蹤案。然而隨著調查更加深入，東民的直覺告訴他這不是單純的失蹤案件，他的刑警本能也即將被喚醒！
“公安局治安处长孙晓明（马忠业 饰）与模特封月娥（张涛 饰）双双裸死”，此消息一经曝光，震惊全市。刑侦队长陆世峰（王正军 饰）通过报社刘佳（周笑莉 饰）找来孙的妻子柳燕（李小佳 饰）了解情况，不料次日柳燕也被害身亡。陆世锋将柳遇害新闻在报端公布，并找封生前好友钱萍（刘育维 饰）了解情况，得知模特队长卢青青（张爱萍 饰）曾推荐封月娥去陪过好色的外贸局长罗东（席与荣 饰），孙晓明了解内幕后曾对罗进行过监视。卢青青利用罗的贪色用美女从其手中交换经济情报，后罗被人开枪打死。卢的上司赵兵在榨取卢青青最后一点价值后开枪灭口，命大的卢死里逃生，她向公安机关供述了犯罪经过......
