根据一个真实的未解之谜，成千上万的畸形青蛙出现在明尼苏达州的水域。从一位单亲妈妈和她11岁的儿子的眼中，我们可以看到，当致命的突变扩散到池塘之外时，小镇与未知世界抗争。
江户后宫两个初来乍到的女子不只要面对勾心斗角的竞争与算计，还发现一个怀恨在心的恶灵，而全天下只有一个流浪的卖药郎能够平乱。
故事发生在1980年代的纽约，一只住在曼哈顿的狗狗厌倦了孤独，他决定购入高科技机器人作伴，两人在纽约街头共舞同欢，友谊日渐深厚、密不可分。某日，他们在海滩上慵懒午睡，机器人醒来后却再也无法动弹，狗狗只能带着沉痛的心情，在夏夜中被迫离开。在无尽的等待中，他们是否会再次相遇？
在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。
