克尔齐耶克的剧院“私人财产办公室”（由一群残障演员创建）在戏剧节上获了奖。奖品是专业剧院的资金赞助，这就意味着他们能在真正的舞台上表演了。迎接他们的是无限的喜悦，还有巨大的机会和期望。目前，克尔齐耶克和他的同事们正在排演一部新剧——《希腊人佐巴》。能把这部作品搬上真正的舞台是一件天大的好事。然而，当剧院领导提出与他们合作时，还附带上了某些条件。
广袤无垠的非洲大草原，祥和奋进的荣耀王国迎来了光辉时刻。威严而勇敢的狮子国王木法沙（詹姆斯·厄尔·琼斯 James Earl Jones 配音）与王后沙拉碧（阿尔法·伍达德 Alfre Woodard 配音），终于迎来了他们的儿子——王国未来的王者辛巴（唐纳德·格洛弗 Donald Glover 配音）——的诞生。在所有的动物都心悦诚服跪拜辛巴王子之际，只有木法沙的弟弟刀疤（切瓦特·埃加福 Chiwetel Ejiofor 配音）妒火中烧。他久久觊觎哥哥的王位，而今更是将辛巴视为眼中钉肉中刺。经过一番策划，刀疤害死了木法沙，并将罪名推给了侄子，进而将王位攫取到自己手中。
一个家庭在一座偏远豪宅中团聚，然而却发生了致命的转折，他们被困在里面，被迫玩一场只有一个人能活着出来的致命生存游戏。
托尔金（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯（科尔姆·米尼 Colm Meaney 饰）收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。 长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特（帕特里克·吉布森 Patrick Gibson 饰）、杰弗里（安东尼·鲍伊 Anthony Boyle 饰）和怀斯曼（泰·田纳特 Ty Tennant 饰）等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰），他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。
