地球并不只是人类的天下，其实有1500名外星人生活中我们当中，而星际移民局则处理和外星人相关的事情。
卢克（Brock Pierce 饰）有幸出生在“第一家庭”之中，但是，这样的特殊境遇却并没能给他带来快乐和荣耀，正相反，太多的规矩和太少的玩乐时间让卢克这个生性活泼好动的男孩感到无比的痛苦。心中的抑郁无处发泄，卢克只好想着各种法子刁难离他最近的各类特勤人员，面对如此刁蛮的公子，大家亦是有苦说不出。 西斯（辛巴达 Sinbad 饰）一直以来都希望能够成为保护总统的左膀右臂，但这样的他却被派到了无人肯管的卢克身边成为了他的保镖。这些可好，身边多出来的这个“新玩具”让调皮的卢克跃跃欲试，但可别忘了，西斯曾经是一名出色的拳击运动员，想要戏弄强壮又聪明的西斯，卢克还是嫩了一点。
生活在芬谷林的精灵们的世界一度很大，但因为人类的破坏，大自然失去了平衡，森林几乎被毁灭。很多年后，随着时间的慢慢推移，森林逐渐恢复生机，作恶多端的恶魔奥克斯也被囚禁于大树之下。也是从那以后，芬古林再也没有出现过人类，精灵们也过着悠闲的生活。仙女克瑞斯在一个偶然的机会下，飞出密林，见识到了她从未看见过的世界。并把黑烟囱的事情告诉了芬谷林的先知瑞切。芬谷林的上方笼罩着不祥的烟雾，瑞切知道人类的破坏和污染又开始了。一只头脑不清醒、语无伦次的蝙蝠无意中闯入了芬谷林，带来了人类破坏自然的坏消息。克瑞斯抑制不住好奇心，决定飞去看个究竟。克瑞斯从来没有见过人类，当她看到了人类——年轻的伐木工扎克时，却阴差阳错把他变成了和自己一样大小。但是芬谷林有了麻烦，扎克所在的伐木队要对这个森林进行砍伐。
