行动不便的妮卡（菲安娜·多里夫 Fiona Dourif 饰）和母亲莎拉·皮尔斯（Chantal Quesnelle 饰）生活在一栋古旧的大房子里。某天，当母女收到一个奇怪的娃娃恰奇之后，莎拉于当夜意外死亡。在此之后，妮卡居心叵测的姐姐芭比（Danielle Bisutti 饰）带着潦倒落魄的丈夫伊恩（Brennan Elliott 饰）、俏丽年轻的保姆吉尔（Maitland McConnell 饰）、可爱的女儿爱丽丝（Summer H. Howell 饰）以及教区神父（A Martinez 饰）来到家中。妮卡将恰奇送给爱丽丝当礼物，小女孩开心至极。谁知从当晚开始，死亡事件接连在妮卡一家人周围发生，貌似无邪的鬼娃娃悄悄举起手中的屠刀。电闪雷鸣，阴风阵阵，残酷无情的杀戮拉开序幕…
某夜，在巴黎地区，一家小鞋厂的老板Jacques跳出窗外。Sandra恳求自己的哥哥，在印度洋阿联酋附近开大型油轮的船长Marco为了她回到法国、放弃轮船。“Marco，回来吧，为了我，帮助我，为我们报仇，杀死这个毁了我们一切，劫走我们钱财的坏人。是他害死了Jacques。我只有你了，Marco。你不能总是逃避家庭。我需要你。我的女儿，你的外甥女Justine，也需要你。”“我想展现热爱海洋的人如何接近死亡。”（F. Pessoa）
历经千辛万苦，好不容易和儿子阿翔（菅田将晖 饰）换回身体的日本第一百位首相武藤泰山（远藤宪一 饰），谁知竟在出国访问的途中再度与阿翔交换了灵魂，与此同时国会中许多议员也突然和某幼儿园的孩子交换了身体，场面打乱。这桩意外让秘书贝原（高桥一生 饰）焦虑不已，他们连忙准备小抄让阿翔背熟。出人意料的是，假冒首相居然在外事活动中表现的极为出色。在日本坐镇的泰山喜出望外，只有跟随在首相身边的贝原觉察出其中的异状，那就是有第三个人夺走了泰山的身体。为了查明真相，泰山在特工豪德寺义经（大仓孝二 饰）和中田薰（门胁麦 饰）的协助下追查制造了这一连串混乱的真凶。 真相渐次浮出水面……
