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电闪雷鸣的深夜，孤独千年的书店店长老白，照例给一些读者免费送上一杯“深夜牛奶”，时钟快要指向凌晨整点，老白叹了口气转身进入了书店内间。书店中传出盘旋攒动的哀嚎，凡进过此间书店的人，都像吸了毒一样频繁光顾，更有甚者，称其能让人脱胎换骨，重新做人。不过也有流浪汉称，“深夜书店”里的书会吃人，据说还是亲眼所见……
车夫张大胆（洪金宝 饰）自称胆识过人，神鬼不怕，经常与别人打赌练胆。某天他提前收工，发现老婆（梁雪薇 饰）与别人私通，而对方竟是大胆的雇主谭老板（黄蝦 饰）。谭老板为掩盖真相，派师爷（太保 饰）寻茅山道士钱真人（陈龙 饰）设坛杀害大胆。
