马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了......
俄国诗人安德烈（奥列格·扬科夫斯基 Oleg Yankovsky 饰）在美丽的女翻译尤金伲亚（多美兹亚娜·佐丹奴 Domiziana Giordano 饰）的陪同下，一同前往意大利寻访一位十八世纪俄国作曲家的生活。他们一起走访充满宗教意象的乡村教堂，在一座有天然温泉的古老小镇停留。 此时他遇见了不被世人理解的疯人多米尼克（厄兰·约瑟夫森 Erland Josephson 饰），村民因为他早些年囚禁家人而认为他神经失常。可安德烈看到了多米尼克疯狂下的深意，并被他所吸引。同时他拒绝了性感的尤金伲亚的示爱。此时的安德烈，游走在支离破碎的现实与超现实的梦境中不能自拔。他对祖国的思念、与家人的分离……种种情愫混杂在一起，彼此纠缠，化为终生的乡愁。
本片根据挪威著名抵抗组织战士马克斯•马努斯的真实经历改编。
