童年兄弟意外失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处不同阵营。随着对罪案调查的深入，一个多年来隐于幕后的恐怖组织渐渐浮出水面。
一个孤独的弱智男孩，与其古董镜子的镜像人虐待狂之间的故事。他的镜像人命令他去杀人, 杀死他最爱的家人、朋友，梦与现实傻傻分不清楚。
自幼跟随父母在戏班学习，曾在辽西一带红极一时的旦角“张二嫂”张白术。因怒杀落单的日军士兵而被通缉。逃跑中，被中共抗日组织成员救下，进而加入了组织。为掩饰身份，每次执行任务时皆是男扮女装，并以“张二嫂”为代号。为顺利炸毁日军运兵列车，组织派爆破高手苍耳来协助张二嫂。此时，曾被张二嫂重伤的日军情报人员藤野真一带着妹妹藤野赖凌正在大肆搜捕张二嫂。张二嫂的远亲陈皮在一次醉酒后，不慎说出了张白术曾是戏班红极一时的旦角，最善反串。藤野真一根据陈皮的描述，怀疑张白术就是张二嫂，迅速带人前去围捕。毫不知情的张二嫂陷入重重包围之中。前来与张二嫂接头的爆破高手苍耳见他陷入日军的包围，决定孤身营救。
藏獒波弟（郭麒麟 配音）在山村长大，本该子承父业担当村庄卫士，却爱上了现代摇滚乐。为了追求音乐梦想，他进入城市，寻找乐队未果、拜师学艺受挫、屡遭狼群算计，但他坚持不懈，不仅拯救村民，还弥补了亲情上的裂痕，最终梦想成真。
地狱之母（邵音音 饰）派出魔鬼文西（杜汶泽 饰）降临人间，同天使阿詹（詹瑞文 饰）争夺“客源”。两人同时将目标放在了一位名为杜奇风（王祖蓝 饰）的男子身上。杜奇风有一位交往多年的女友安琦（童菲 饰），无奈安琦的个性着实粗暴野蛮，杜奇风常常遭到她的拳脚交加，心中很是闷闷不乐。 文西来到了杜奇风的身边，答应以灵魂作为交换，满足他的三个愿望，于是杜奇风许愿希望安琦变得性感火辣。他的愿望成了真，但是很快便发现，女友在火辣之余，竟然对其他男人频频放电。之后，杜奇风许下了第二个愿望，希望安琦能变得娇俏可爱，然而好景不长，安琦虽然天真无邪，但是智商亦恢复了幼童的水平，给杜奇风惹来了一大堆麻烦。
挨打陪练黄枪枪获得了海国旅行的大奖，在海国意外地卷入了一场黑帮事件中。
