故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
本来，赞克·吉布斯的最大愿望就是可以拥有一部属于自己的汽车。但是当他偶然间从他父亲那数不清的发明物中发现了一块奇怪的手表并且偷偷据为己有后，他的奇妙之旅从此便开始了。周围的世界在一种神秘力量作用下，时间变得好像静止了。所有人被定在了一个固定的时间里面。很快，赞克发现，原来秘密就来自这块手表，并且他很快就掌握了操纵的窍门。于是他与他的新朋友，聪明漂亮的弗朗西斯卡一起在静止的时空里感受这无拘无牵的快乐。但事情却并非那样简单。在这个只属于他们的空间里，似乎还有其它的神秘人物，在暗处悄悄地监视着他们…… 幕后
因为脚伤，少年林云不情愿地回到家乡——一个绵延山丘环绕的山村。这里是他一直厌恶并渴望逃离的地方。林云从小就受尽了村民的白眼，而父亲却决意要把他留在这个封闭落后的山村里做一名山村老师。反抗，逃离，斗争。连绵蜿蜒的山丘，宛如少年心底的牢笼。
三个大学生路易士、瑞士和东尼在一个偶然的机缘下相遇而成为好朋友，并相约结伴到马来西亚宾城渡假，然而这次的渡假，却令他们永生难忘。这三个年轻的男孩，却在因一次放荡的行为，导致路易士被捕入狱，瑞夫和东尼必须作出抉择...
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