势力庞大的两大飞车党帮派“胜利者”与“666”不合，终日充斥在野蛮的杀戮与暴力中。这两大帮派更因为“胜利者”中的组织成员被“666”的成员杀害而剑拔弩张，一场血腥的厮杀一触即发。 “胜利者”老大佩斯特莱若（拉瑞·比肖普 Larry Bishop 饰）决心带领手下，逐渐从各个方面瓦解“666”的势力，展开复仇计划。然而“胜利者”的内部矛盾日益凸显，组织内绰号为“绅士”的头目（迈克尔·马德森 Michael Madsen 饰）开始质疑佩斯特莱若的领导能力，甚至怀疑他曾许下的利益承诺能否兑现。另一方面，“666”的老大杀人魔王比利·文斯（维尼·琼斯 Vinnie Jones 饰）也带领手下准备时刻予以反击。所有人都卷入进这场混乱的帮派斗争中无以自拔，谁也脱不了干系。
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来…… 《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题…… 《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
1829年，尼古拉·果戈裡，年輕的第三局記錄員，他自己的詩集淺薄平庸，靠買賣焚燒自己的詩集製造銷量。果戈裡和探員尼雅科夫調查一起疑團重重的年輕女性系列兇殺案，因為當地人傳言，兇手是名為黑暗騎士的魔鬼，必須借助來自黑暗的力量來對抗黑暗，因為在這個世界裡沒有光明……
