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1947年春天，龙王岛的人民欢庆丰收。赶小海的春花在礁石的沙窝里拾到一个红圈牌烟盒；老会长王四江的孙子，儿童团长王海生带领儿童团员在小白鞋家又查出同样牌子的烟头；村中出现了迟龙章反攻倒算的黑帖子；王四江在海上捕鱼时又遇到了土匪。
身为养子的尼禄厌倦他的导师赛内卡，并以背叛的罪名命令他自杀。赛内卡顺从了，但他的死亡却是非常缓慢的。
钱斯（迈克尔·J·福克斯 Michael J. Fox 配音）、塞西（莎莉·菲尔德 Sally Field 配音）和阴影（唐·阿米契 Don Ameche 配音）是三位相处多年的好友，彼此之间感情十分要好。不过，值得一提的是，它们三位并非人类，而是小主人莫利（Mariah Milner 饰）饲养的宠物。 某日，由于工作的关系，莫利的父母将这两狗一猫暂时寄养在朋友的农场中，然而，早就习惯了主人日日陪伴的他们误以为遭到了抛弃，心中充满了不安和恐惧，三位小能手决定联合起来踏上旅途，靠自己的力量找到回家的路。对于三只动物来说，这一路充满了变故与风险，凭借着小小的身躯，它们真的能够如愿回到主人的怀抱吗？
