Frank是个侏儒。故事从Frank写了本自传小说开始，穿插着倒叙他妈妈Bernadette一生的故事。 Bernadette是个法国诺曼底附近小村庄的美女，二次世界大战后为了远离父母惨死的故乡，混在美国军舰里偷渡到爱尔兰。生下不知父亲是谁的侏儒小孩Frank，Bernadette先是成了海关官员Jack的情妇，后来又和个美国人回到美国德州。Bernadette爱过的这两个男人都没有办法成为Frank永久的父亲，坚忍的Bernadette只好带着Frank又回到爱尔兰，在得知自己又怀孕的状况下，投海自杀身亡。 因为出版了这本小说而成为作家的Frank，意外和Jack的大女儿重逢。多年后的相聚，让原本以为跟爱情无缘的两个人重拾信心。片子的最后便是两人的婚宴，Frank带着新娘子到天台，在经由Jack启发而爱上的天文星空下共舞以终。
所有的一切，都开始于上一集故事的结局处，随即就以旋风般的姿态展开了一场全新的血雨腥风……看起来安静从容但暴躁易怒的玛丽贝丝（丹妮尔·哈丽丝饰）正坐在一艘陷在路易斯安那州的沼泽地的小木船里，强烈的求生欲望让她拼了命地想逃离这里，就为了能够从丑陋且以沼泽为家的杀人狂维克托·克罗利（凯恩·霍德尔饰）的魔掌中重获自由——维克托不但杀死了玛丽贝丝的全部家人，还包括其他来这里度假的人，本来他们是想在这个位于新奥尔良的市区之外的沼泽地度过一个愉快的假期的，没想到最终却演变成了一场不折不扣的噩梦。
从前，有三只红、黄、白小蝴蝶，它们从来都和睦相处。有一天，三只小蝴蝶正在玩耍，突然下起了雨。三只小蝴蝶继续飞，飞到了一朵红花面前，说：“红花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”红花姐姐说：“可以啊，红蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”红蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”接着，三只小蝴蝶继续飞啊飞啊，飞到了一朵黄花面前，说：“黄花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”黄花姐姐说：“可以啊，黄蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”黄蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”三只小蝴蝶又继续的飞啊飞啊，飞到了一朵白花面前，说：白花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”白花姐姐说：“可以啊，白蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”白蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”太阳公公看到了，被三只小蝴蝶的作为感动了，它赶走了乌云，赶走了雨婆婆，天空晴朗...
