喧嚣都市的一隅,单身妈妈琴子(Cocco 饰)和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中。相当长的一段时间内,琴子备受精神问题的困扰,凡是在她眼前出现的人都会变成两个,她分不清哪个是真哪个是假,神经恐惧脆弱到了极限。只有当她唱歌时,眼前的幻象才暂时消失。而与此同时,对大二郎的过分担忧与保护又让琴子的精神状况愈加恶化,最终她不得不面对与儿子分别的命运。某天,琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎(冢本晋也 饰)。清太郎醉心于琴子的歌声,对她展开大胆的追求。面对眼前这个悲观绝望、朝向自毁的女子,田中用尽各种方法去温暖、治愈琴子千疮百孔的心……
广州末代西关小姐潘梦蝶,曾是一位绝代佳人,如今住在西关大屋中。在将近一个世纪的时间长河里,她坚守着自己的爱情,坚守着家族的秘密,坚守着属于她自己的祖屋……社区民警马思鹏是一位身手矫健、头脑聪颖、乐于助人的人民警察。他接到了一桩名为“代号西关小姐”的涉毒案件。在调查的过程中,马思鹏结识潘梦蝶及其后人叶伊西。随着案件的深入,许多不为人知的秘密随之解开,一场关于警民、亲情、血缘等复杂情感的生死较量即将展开……