民国时期的香港，人们茶余饭后有两个谈资，一是码头上隔几天就会出现的吸血杀人案，这一直是一个未解之谜；另一个便是城西麻小烧饼店的秘方到底是什么，怎么会在人心惶惶的环境中，依旧生意火爆。这也是一个未解之谜。这一天，人称“影王少帅”的弗拉德为了抓捕叛徒来到麻小烧饼店，女主人熊芝麻热情招待，谁知弗拉德不要烧饼只要一杯水，还必须是玻璃杯。这让熊芝麻气愤不已，两人相看生厌。熊芝麻隐约觉得这个弗拉德少帅身上有些诡异之气。直到几天后，熊芝麻送烧饼无意中送到了弗拉德所住的二号公馆，两人的奇妙缘分就此开始。让熊芝麻没想到的是，弗拉德此次来港是为了寻找杀害父母的凶手，而这个凶手竟然就在他们身边……
美国的一个小镇，Jefferson Smith（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）是当地的童子军的首领，深受青少年们的喜爱，被选为新的参议员，来到了华盛顿。遇到了他父亲的老朋友，同为参议员的Joseph Paine（克劳德·雷恩斯 Claude Rains饰），并且迷上了Joseph的漂亮女儿。单纯的Jefferson从来没来过华盛顿，在华盛顿闹了不少笑话，被媒体纷纷取笑。Joseph让Jefferson起草一个提案，并让他的女秘书Clarissa Saunders（琪恩·亚瑟 Jean Arthur 饰）协助Jefferson。然而Jefferson却发现，他的这个所谓参议员不过是其他老谋深算的参议员手中的木偶，他发现了他们一个巨大的阴谋。Jefferson决定以自己单薄的力量来对抗那群人，来改变这个腐败的政治环境。到底他能否成功？史密斯先生的华盛顿之旅会如何结束？
临时女秘书克莉丝(Lara Flynn Boyle)，美艳而神秘，然而在她美丽的外表与姣好的身材下，却藏着一颗狠毒的心。她一步一步除掉手边的障碍，让自己在公司的地位大为提升。然而年轻的老板彼得(Timothy Hutton)绝不就此善罢甘休，他决心要阻止克莉丝，以挽救濒临破裂的公司。
