1930年代末，乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。
在国外生活了十年后，凯瑟琳回到卢森堡，与由凯瑟琳的母亲伊丽莎白抚养的女儿阿尔芭团聚。凯瑟琳绑架了阿尔芭，带她去北方的一个湖泊旅行。
儿子Giuseppe逝去，他的女友Jeanne突然登门造访，独自住在西西里的房子里的母亲Anna（朱丽叶·比诺什 饰）却不知如何开口告知她死讯。两个女人一同等待着Giuseppe的到来，她们的等待变成...
联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋，二人于是假扮夫妻，不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违，二人身份被揭穿，危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风，击破这个大阴谋？而他与莎比的关系又会否弄假成真？
