据说这部电影是基于男孩和狗之间的情感纽带以及他们对彼此的爱和感情。
圣诞节临近，在特兰西瓦尼亚一个古老而迷人的小镇，塞巴斯蒂安和阿普里利亚开始了一段美丽的爱情故事。然而，事情并不像看起来那么简单。受到三个性格坚强的男人的影响，阿普里利亚需要在成年人身份和少女心的选择之间找到平衡。现在是圣诞节，生活为这个才华横溢的美丽女孩准备的礼物只有她足够坚强才能抓住。
艾米丽（达科塔·范宁）的妈妈死在满是血泊的浴缸里，小女孩深受打击，陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾，大卫（罗伯特·德尼罗）带着女儿搬到了乡村。在这里，艾米丽结识了她的新朋友——查理，他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁，他似乎活在女儿的假象中，又似乎就游走在他们周围。 恐怖事件接二连三的发生，艾米丽变得愈加神情恍惚，大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行，希望阻止查理接近女儿。可是，查理究竟是谁？他藏在哪？
艾迪（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位技艺高超的桌球赌博师，在一次竞争激烈的比赛中，艾迪败给了对手胖子（杰基·格黎森 Jackie Gleason 饰），失败带来的打击让心高气傲的艾迪一蹶不振。一次偶然中，失意的艾迪在咖啡店里遇见了名叫莎拉（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）美丽女子，两人很快坠入了爱河。 然而，莎拉的爱并没能让艾迪在挫败感中获得救赎，野心的火焰终日在艾迪的心中燃烧带来着疼痛与焦灼。一个名叫伯特（乔治·C·斯科特 George C. Scott 饰）的男人找到艾迪，希望能够当他的经纪人。在两人的努力之下，艾迪终于获得了梦寐以求的成功，可与此同时，他深爱着的莎拉却选择了离开。
