俄国人来了！俄国人来了！

国际特种部队间谍吉姆（西恩·潘 Sean Penn 饰），为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。

故事发生在北宇治高中的管乐团中。铠塚霙（种崎敦美 配音）和伞木希美（东山奈央 配音）分别负责双簧管和长笛的演奏。铠塚霙从小就性格内向胆小害羞，在国中时一直过着非常孤独的生活，希美的出现和靠近让铠塚霙第一次感受到了友情带来的温暖，因此将希美视为自己最珍贵的宝物，没想到眷恋和依赖带来的却是患得患失的不安全感。在高中最后一次音乐比赛中，铠塚霙和希美决定选择《莉兹与青鸟》为参赛曲目。这首出自悲伤童话的歌让铠塚霙不可避免的将自己和希美之间的关系带入其中。随着比赛日期的日渐接近，铠塚霙和希美之间的间隙却越来越大。

一个去世议员的家人无意中发现了议员的一件遗物——一卷8毫米的影片，里面竟然有女孩被虐杀的整个过程，于是交给了一名私家侦探汤姆威勒（Nicolas Cage尼古拉斯•凯奇饰）调查真相。汤姆威勒本来平静的生活开始危机四伏。                                                                    汤姆威勒一步步破解真相的过程，亦是一步步陷入泥潭的过程。但是影片中陌生女子的受虐惨剧在他脑中挥之不去。良心促使他在凶险的真相面前变得无惧。                                                                    但当真相揭露之时，世间的丑恶不堪得令汤姆威勒也陷入了惊恐……

　　As America recovers from the Civil War, one man tries to put the pieces of his life back together but finds himself fighting a new battle on the frontier. Cable is an embittered Confederate soldier who returns from the war to reclaim his Arizona homestead from rebel pioneers who sympathize with the Union war effort. Desperate to rebuild the life he once knew, Cable ultimately joins forces with Vern Kidston, his Union adversary to make a last stand for the one thing worth fighting for -- his family.