8-year-old Billie leans on her vivid imagination, and her loyal best friend Sherry, to unravel the web of secrets shrouding her mother's true identity.
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农场主贝利叶夫妇和他们的儿子都是听障，日常工作和生活都要依靠女儿宝拉充当手语翻译。宝拉的音乐老师发现了她的天赋，鼓励她去参加法国电台的歌唱比赛。向往着去巴黎继续音乐之路的宝拉将与家人分离。这个人生必经的成年礼，对于贝利叶一家有着更为特殊的意义。
今天是学校的最后一天，14岁的格蕾丝（又名“小脚趾”）一直梦想着和她最好的朋友——运动小矮子和乔丹——一起度过一个终极暑假。然而，小脚趾的爸爸却得到了一个千载难逢的机会，执导一部百老汇音乐剧。小脚趾不得不告别郊区的贫民窟，投入喧嚣的纽约，度过一个暑假。随着小脚趾逐渐熟悉了纽约和百老汇的方方面面，她给剧组的编舞师留下了深刻的印象，并受邀与少女明星奥利维亚·康纳斯一起加入剧组。然而，当小脚趾初尝百老汇的魅力时，成名的机会却让她不知所措，剧组也因此毁于一旦！为了挽回局面，小脚趾必须发挥她所有的创造力、智慧和舞技，帮助她的新朋友们，拯救这部剧！
