叛逆青年丹尼克魯格（喬瑟夫克羅斯）沉迷於街頭賽車。在一場非法的街頭賽車事故後，他被送往一個小城鎮，與關係疏遠的父親同住。然而，當丹尼決定要進入全國運動汽車競賽協會時，他被迫尋求父親的幫忙，以打敗炙手可熱的賽車手…
平民女孩苏暖暖是内政事务局纪检部门的一员。她善良鬼马，正义勇敢，当然，还有一点单纯。豪门公子沈遇是内政事务局的刑侦队长，他帅气又骄傲，毒舌又腹黑。看上去在不同世界的两人，却因为一张处分单，展开了一段情感纠葛。沈遇追着苏暖暖取消处分，但在这一过程中，他竟然喜欢上了苏暖暖，可苏暖暖不仅毫无察觉，还在他的表妹孙梦雅过世后，以他表妹的名义陪在他身边。苏暖暖没有意识到，自己早就对沈遇动了真心。然而，沈遇还是知道了梦雅的过世，与苏暖暖的舅舅有关，苏暖暖也知道了，沈遇的婚事早就成了家族联姻的工具。两人相互误会，却又彼此牵挂。可他们最终都袒露心扉，相信彼此，找出害梦雅的真正凶手，也用爱摆脱了家族联姻的宿命。
世纪之末，一场突如其来的洪水即将席卷Griffin岛。动物们在狮子领袖的带领下登陆一艘空前绝后的大船——诺亚方舟，不过不是所有动物都可以登上方舟。戴夫和芬尼是对呆萌可爱的喜欢旅行的父子俩，由于未在名单内，父子俩被禁止登陆方舟。为了躲避洪水，父子俩只好乔装打扮成小金狼 ，混上了方舟。却乌龙巧合的遇到了金狼母女海泽尔和利亚。好不容易蒙混过关，以为已相安无事，但两个好奇的小宝贝却不慎跌出船外。于是，芬尼和利亚开始了一场寻亲之旅。期间，两个孩子从冤家变成朋友，用勇气和友情战胜洪水和野兽的袭击。与此同时，戴夫和海泽尔为了营救他们的孩子也在和傲慢的狮子船长斗智斗勇……
原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。 原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成 3D 图像之前添加了新的剪辑和动画部分。 克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃国家。 卷入人偶和老鼠的战斗的克拉拉得知了隐藏在胡桃夹子中的悲伤秘密。 配音演员有有村佳纯、松坂东梨、广末凉子、市村正知等。
