故事发生在公元945年，特使庞存义去中原诸国议和，后返回长乐府进行闽国祭祀大殿。不料南唐刺客乘机潜入长乐府大开杀戒，一夜之间，闽国灭亡。危急时刻庞存义被采茶少女茉季所救。失去记忆的庞存义化名“无名”，与茶商店员阿久、赤脚大夫麻十相识并结为兄弟。零星记忆时而闪现在“无名“脑海中。 一日茉季被青雀仙子掳走，三人为救茉季被迫上路。途经幽冥山谷时阿久离奇失踪，后遇武林恶霸南唐双魔。因麻十使诈，解救了被南唐双魔绑架的闽国后裔，后三人一同寻找消失的阿久及被掳走的茉季的下落。 充满沼气的密室、消失已久的鱼皮灯烛、神秘的守墓狼人，身份可疑的青雀仙子。未知的道路迷雾重重，神秘的甬道机关凶险。
一座山水围绕的小城中，一个性格倔强的空巢老人、一个性格彪悍的女人以及一帮村民，在一个平常的日子里，共同帮助城中被盗名犬嘟嘟找到回家的路。嘟嘟的意外被盗激化了一个不和谐的家庭的背后矛盾，从而所有的事件被拧在一起，引发了一幕幕啼笑皆非的幽默喜剧。
2011年にテレビ放送された幾原邦彦監督によるオリジナルアニメ「輪（まわ）るピングドラム」のテレビシリーズ全24話を再構築し、新作パートを追加して前後編で劇場公開する2部作の後編。高倉家の双子の兄弟・冠葉と晶馬が病気の妹・陽毬の命を救うために謎の「ピングドラム」を探す物語を描きつつ、新作パートには子どもの姿の冠葉と晶馬が登場し、プリンセス・オブ・ザ・クリスタルに似た衣装をまとった荻野目桃果や、新キャラクターである謎の赤ちゃんペンギン・プリンチュペンギンと出会う。さらに実写映像などの新たな要素も加わり、テレビシリーズとは異なる視点で物語を描き出す。
