云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个奇特而庄严的流动法庭。 这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯合作多年的搭档，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最后一次合作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）接替杨阿姨的位置，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯格格不入，这一趟既是他的首次工作尝试，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他们几多喜乐辛酸…… 本片荣获63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。
昆丁（德文·古梅尔萨尔 Devon Gummersall 饰）是一个非常平凡的年轻人，同时亦是一个漫画迷。平日里，他在生化科技实验室上班，是那里警卫。每一天，昆丁都会沉浸在自己的想象之中，幻想某一日他将获得一些超能力，化身成为拯救世界的超级英雄。 某日，一帮穷凶极恶的劫匪袭击的实验室，昆丁最好的朋友在交火中不幸丧生，这让昆丁感到十分悲痛，他发誓要替朋友报仇，并且拟定了一个危险的计划。实验室正在研究一种由蜘蛛血提炼而来的药物，昆丁偷到了这种药物，并且将它注入了自己的血液之中。可怕的事情发生了，昆丁并没有变成强壮的蜘蛛侠，而是渐渐的成为了毛茸茸的大蜘蛛。
